「上期はどうだった?」クラウド会計のダッシュボードで15分でできる予実チェックの手順

「上期の振り返り、まだ手をつけていない…」

なんてことはありませんか?

会計の数字を見ないとなー、と思いつつも、日々の業務に追われて振り返りが後回しになってしまう。

そんなお話はあるあるです。

実は、上期のチェックは15分もかからないんです。

クラウド会計のダッシュボードを使えば、思っているよりずっと短い時間で、大まかな振り返りができます。

クラウド会計のダッシュボードで予実チェックをする3つのステップ

① 損益レポートで上期の実績を表示する

freee会計などのクラウド会計にログインし、損益計算書で上期の実績を表示します。

② 前年と比較するビューに切り替える

多くのクラウド会計では、前年同期と比較できる表示に切り替えられます。差がひと目でわかる状態にしておくと、確認がぐっと楽になります。

③ 差が大きい科目だけをピックアップして確認する

すべての科目を細かく見る必要はありません。差が大きい科目だけをいくつかピックアップして、「なぜこの科目でズレたのか」を確認します。

チェックの結果、次にすべきこと

差が大きい科目は下期の予算に反映する

チェックで見つかった差は、下期の予算を組み直す材料になります。

なぜズレたのかという原因分析については、別記事「予実がズレる中小企業に共通する3つの原因と、下期で取り返す考え方」でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。

もちろん、これをやれば必ず業績が改善するというものではありませんが、

現状を把握すること自体に大きな意味があります。

15分の習慣が、下期の経営判断を変える

完璧な分析をしようとすると、かえって手が止まってしまいます。

まずは15分、ダッシュボードを開いて上期を振り返ることから始めてみませんか。