顧問契約までの流れ
税理士事務所との顧問契約は、お客様のビジネスの未来を左右する大切な決断です。当事務所では、お客様が安心して一歩を踏み出せるよう、契約までのプロセスを分かりやすくご説明いたします。
STEP 1まずはお気軽にご相談ください【初回無料】
『こんなこと、相談してもいいのかな？』『税理士事務所ってどんな雰囲気だろう？』そんな不安まで、お話しください！
まずは、お客様の現在の状況や、お悩み、そして『これからどうしていきたいか』といった将来のビジョンを、オンライン面談（Zoomなど）でじっくりお伺いします。どんなに些細なことでも構いませんので、お気軽にご連絡くださいね。
※首都圏の方であればこちらがお伺いするか、事務所に来所いただいて対面でのご相談も可能です。
初回相談でご準備いただくと、より具体的なお話ができます
もし可能であれば、以下の資料をご用意いただけますと幸いです。もちろん、全て揃っていなくても大丈夫ですので、ご準備いただける範囲で構いません。
過去2期分の確定申告書
会社のこれまでの歩みを知るため
総勘定元帳
日々の取引の流れを把握するため
履歴事項全部証明書
会社の基本的な情報確認のため
定款
会社のルールを確認するため
※オンライン面談時での画面共有や資料の共有に不安がある場合は、事前に資料をお送りいただくとスムーズです。
STEP 2顧問契約内容のご提案
お客様の現在の状況や事業への想い、そして『これからどうしていきたいか』という未来のビジョンを踏まえて、当事務所の顧問契約に含まれる具体的なサービス内容と費用を丁寧にご説明いたします。
『具体的にどんなことができるの？』など、ご不明な点があれば、どんなことでもお気軽にご質問ください。
STEP 3ご契約・サポート開始
内容にご納得いただけましたら、いよいよ顧問契約です！
契約書の締結後、すぐに本格的なサポートを開始いたします。あなたのビジネスがよりスムーズに、そして力強く成長できるよう、私たち専門家が全力で伴走します。分からないことがあれば、いつでも気軽にチャットやオンラインでお声がけください！
STEP 4ご契約後の手厚いサポート
お客様のビジネスを最も効果的にサポートするためには、私たち税理士とお客様との密な連携が不可欠です。ご契約後のサポート内容と、スムーズな連携のためにお願いしたいことをご説明します。
サポート内容
定期的な面談
原則3ヶ月に一度、オンラインで面談を実施。最新の経営状況をご説明し、次の一手を共に考えます。
日常のコミュニケーション
メールやチャットツールでいつでもご連絡ください。迅速にお返事し、疑問を解消いたします。
決算・税務申告
年に一度の決算・税務申告は、プロが責任を持って代行。決算前には納税額予測もお伝えします。
スムーズな連携のためのお願い
毎月の資料のご準備
口座情報、クレカ明細、売上・仕入明細などをご共有ください。クラウド会計連携で、多くは自動化できます。
疑問点や相談事項の共有
日々の業務での「これってどうなんだろう？」は、どんな些細なことでも、ためらわずにご連絡ください。
ご契約前にご確認いただきたいこと
私たちは、お客様一人ひとりに心から寄り添い、最適なサポートを提供したいと考えています。そのため、当事務所のサービスが、もしかしたら以下のようなお客様のご期待に沿えないかもしれない、という点を正直にお伝えさせていただきます。
「クラウド会計には抵抗がある」「できれば昔ながらの会計ソフトがいい」と感じる方
当事務所では、お客様の業務効率化と未来の経営支援のため、クラウド会計ソフトの導入・運用を強く推奨し、サポートの中心としています。
「ネットバンキングやクレジットカードをあまり使わない」「IDやパスワードの管理が苦手」と感じる方
クラウド会計のメリットを最大限に活かすため、これらのツールの利用を推奨しています。
「税理士とは月に一度は必ず対面で会いたい」「訪問や来所での面談が必須」とお考えの方
オンラインでの面談やチャットツールでのスピーディーなやり取りを基本としています。
「税理士には全て丸投げしたい」「経理は一切関わりたくない」とお考えの方
お客様がご自身のビジネスの数字を理解し、経営に活かしていく「自計化」を支援しています。
「とにかく顧問料を安く抑えたい」「価格重視」で税理士を選びたい方
単に税金計算をするだけでなく、お客様の事業の成長をサポートする『パートナー』として、顧問料以上の価値と安心をご提供できるよう努めております。